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近年來(lái)，緊(jǐn)跟新能源髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，從(cóng)光伏産(chǎn)業(yè)(ye)到電(diàn)動(dòng)汽車(chē)(che)領(lǐng)域，天通股份的材料(liao)在電動汽車上的應(yīng)用佔(zhàn)比不斷(duàn)攀陞(shēng)。“積(jī)(ji)極(jí)把握人工智能(neng)爆髮式(shi)增長(zhǎng)的機(jī)遇，我們(men)的材料在服務(wù)器電源、GPU電源(yuan)等(deng)方麵(miàn)(mian)應用廣(guǎng)汎(fàn)，其中在服務器領域(yu)的(de)應用佔比已上(shang)陞至十幾(jǐ)箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。”鄭曉(xiǎo)彬錶(biǎo)示。
从国内甲醇进口情况看，从海关公(gong)布(bu)的数据来(lai)看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今(jin)年以来(lai)国内外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概(gai)率事件(jian)，若冲突(tu)持(chi)续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现(xian)货(huo)价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压(ya)缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业(ye)可(ke)能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而(er)夏季为甲醛等(deng)传统下游淡季，高价甲醇(chun)可能(neng)抑制采购意愿(yuan)，形(xing)成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长(zhang)期对峙(zhi)或制裁(cai)加(jia)码，伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态(tai)化，虽然(ran)国际(ji)买家可(ke)以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新增(zeng)产能周(zhou)期较长，供(gong)应紧张(zhang)或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看(kan)，关注港口库存变化(hua)及伊朗装置动(dong)态，若冲突未造成实质(zhi)性停产，价格冲高后或回(hui)落。
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下跌股噹(dāng)中（按(an)市值從(cóng)高到低），檯(tái)積(jī)電(diàn)跌2.01%，阿(a)裏(lǐ)巴巴跌3.22%，拼多多(duo)跌2.76%，網(wǎng)易跌2.55%，京東(dōng)跌2.53%，攜(xié)程跌1.54%，理想汽車(chē)跌3.84%，百度(du)跌2.06%，騰(téng)訊(xùn)音樂(lè)(le)跌2.13%，貝(bèi)殼(ké)跌2.74%，日月(yue)光半(ban)導(dǎo)體(tǐ)跌1.76%，小(xiao)鵬(péng)汽車跌5.46%，富途控股跌2.30%，中通跌1.86%，滿(mǎn)幫(bāng)跌4.08%，華(huá)住酒店集糰(tuán)跌3.17%，嗶(bì)哩(li)嗶哩跌(die)3.47%，BOSS直聘跌(die)3.13%，蔚來(lái)跌3.04%，唯品(pin)會(huì)(hui)跌0.94%，新東方跌2.33%，極(jí)氪跌1.48%，WSP控股跌3.26%，360數(shù)科跌0.74%，名創(chuàng)優(yōu)(you)品跌3.81%，覇(bà)王茶姫跌2.07%。风险在于，消费者在疫情过后经历了多年的高通胀，他们的容忍度有限，最终可能会缩减支出。拥有Folgers咖啡和Twinkies等品牌的JM Smucker Co．，以及百思买等公司都表示这将对利润造成压力🧄🩳。
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