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从国内甲醇进口情况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月(yue)中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下(xia)跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置(zhi)的超预期检修使得甲(jia)醇市场整体供(gong)应量相对(dui)紧张,一季度进口量仅有207万吨附近,较(jiao)去年(nian)四季度减(jian)少(shao)近40%,与去年一季度相比也减(jian)少30%以上。从(cong)季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突(tu)持续,6-7月到港量再(zai)度下降,进而加剧供应缺(que)口(kou),而非(fei)伊朗货源(如沙特、阿(a)曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化,带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海甲醇以外采为主,甲醇占烯烃成本(ben)60%-70%,甲醇价格上涨将压(ya)缩下游MTO装置利润,江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能(neng)被(bei)迫停车检(jian)修,需求(qiu)萎缩或反噬甲醇价格。而夏(xia)季为(wei)甲醛等传统下(xia)游淡季,高价甲醇可能抑制(zhi)采购意愿,形成“有价无市”局面。中长期来看,若冲突升级为长期对峙或制裁加码,伊朗甲醇出口受限可能常态化,虽然国(guo)际买家可以(yi)转向美洲或(huo)东南亚货源,但新增产能周期(qi)较长,供应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短(duan)期来看,关注港(gang)口库存变化(hua)及伊朗装(zhuang)置动态(tai),若冲突未造成实质性停(ting)产(chan),价格冲高后或回落。
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